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展望后市，多(duo)方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期(qi)A股(gu)向(xiang)下力(li)度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因(yin)素。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视💕🧄。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👡🍈💝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🥕🥭🍆，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👠🍑，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🧄🍒。

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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市(shi)場(chǎng)，在(zai)人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮(ban)縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息(xi)週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提供(gong)了有力支(zhi)撐(chēng)。

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2、第三，是“信任差距”。各国常(chang)常做出承诺却(que)在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的(de)道义领(ling)导力。特朗普总统再次让美(mei)国退出(chu)《巴黎协定》令我困惑、愤怒(nu)和失望(wang)。但《巴黎协定》的意(yi)义远超任何一个国家。巴西担(dan)任COP30轮值主席，将今年定义为(wei)“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动(dong)标准。未来的(de)制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建(jian)信任，才能确保(bao)《巴黎协定(ding)》成为推动全球(qiu)进(jin)步的(de)有生命力的工具。