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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：