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主要观点：2025 年(nian)上(shang)半年宏(hong)观出现反(fan)复(fu)，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月(yue)份随着美(mei)国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储(chu)主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口(kou)回落的风险(xian)。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)(he)每(mei)股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。