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整体看👛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🤬🍎🤍👠、6月随着出口增速的收窄💟👠🍄，盈利预计边际放缓🥕🥿🍏。结合工业企业盈利🍊🥝🍒👢、库存周期、合同负债增速🧄🍆、二季度行业中观景气度等维度🍌👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬👡，半导体🧡🍒🧅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🍅💖👘，业绩有望改善🥥😈；2）中游制造领域🍑🩰🤍，部分领域景气度有所回暖🍑🥭💘👙，中报盈利或有改善👿🥝👠🍒💔，如汽车🍆👛、光伏🤍👅👢👛、自动化设备等👅🤬💝😠🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🍍🍈😈👚，有望延续两位数增长💗🥻，其中饮料乳品、农副产品💯🥔👢、家电、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👞🩱🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们发现，从(cong)去年924以来的三(san)轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那(na)时的主(zhu)题轮动高度(du)契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南向(xiang)资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产(chan)重估过程(cheng)中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一(yi)时期流入信息技术板块(kuai)的南向资金(jin)占其流通(tong)市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又(you)成(cheng)为了南向(xiang)资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的(de)3.5%与2%。

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