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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍈🍄🍎，市场快速修复💝🍆，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧄🍎👘🥿。

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另一方面🥥，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💕🥑💯，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看😠，已转为零增长左右。

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1、买(mai)自己不懂的东西是为什(shen)么85%的人可以在牛市熊市都亏钱的原因。没有比因为股票涨了很多而买入更荒唐的理由了。（2015-06-26）

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变👛。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍉😠🥝，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💞🤍🎒。考虑到货币政策支持性立场💟🧡🍓，下半年仍有降息期待💝👢🍊🍄🧅，在降息10-20BP的假设下🥝🥑💌，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。