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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影(ying)响更小。历(li)史上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因(yin)此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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