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由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩(ji)考核等(deng)等具(ju)有季节(jie)性效(xiao)应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以作(zuo)为(wei)行业选(xuan)择的参考(kao)。每年7月，相对较高(gao)概率出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧(mu)渔(yu)、基础(chu)化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋(qi)眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科(ke)技成(cheng)长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持(chi)有当(dang)前(qian)中线仓位，并在(zai)途中(zhong)调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆💕👠🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏💖；IPO发行规模小幅回落💞😠，再融资规模持平前期👅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎🧅🍈🍍🍉，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2021年至2024年末🥝🍋🍆👙，长城华西银行的不良贷款率分别为2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，拨备覆盖率分别为130.82%、137.47%🥬、225.42%👘🍊💌🥿、169.97%😡👘👘🧅。

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