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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年(nian)，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👙🩰，主要受到内外部多因素交互影响💛👛🩳，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👚，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👝💯、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍈、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💖🥬。

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2、自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今，其已在社交平台上发布(bu)了204个视频，主要涉及对举报结果的追问、婚恋过程以(yi)及对离婚诉讼的(de)解(jie)释和责问等内容。