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▶ 结合工业企业盈利🥕😡🥕🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬💯、光学光电子🥒🩲💝👛、消费电子、运营商🍈👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地👅🥻🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯，中报盈利或有改善🩳，如汽车👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕💋👿，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🥝👅🥭；

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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推(tui)动经济(ji)温(wen)和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及(ji)等(deng)积极(ji)因(yin)素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝🥝、机械（自动化设备）🩱👙、医药生物（化学制药）、国防军工💋👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、另外👠，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路🧡💛🍄💝、公路🍒、高速公路💖、航空等等一样。（2010-10-22）