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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥕🥻💋、价格拖累等因素影响💯。三个月滚动来看🎒🥑🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥬💯👡，资源品、必需消费🩱、中游设备保持正增🧡🍈🍍🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻🥒💔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗，半导体、光学光电子💓、消费电子💘、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍇🍈，业绩有望改善👢🍆😻👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞🥑🍉🍇，如汽车、光伏🧄🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品、农副产品🩱💛💛、家电👝🍋🍏🥦、家具🩳💗💛🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍇💖；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🤍👛🥝。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🩰🍌🍑。结构上🍎，规模指数ETF净流出247亿元🥔🌽💟，行业类ETF小幅净流入43亿元🍄🥔💟，信息技术、军工🥿🍏、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具😡👢🥻😻，行业类ETF有望继续活跃👅。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从(cong)不同行业换(huan)手率历史分位(wei)数和成(cheng)交(jiao)额占比来看，化学制药、石(shi)油石化、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算机设备、通(tong)用设备、通信设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交易占比相对较低。