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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍🍉🍇👚。

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量(liang)价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿(yi)元，近1年日均(jun)成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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1、这事太(tai)大了，超出一个 29 岁、工作三年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个月只(zhi)能赚 4000 块？” 当时(shi)中国汽车业主要是合资、国企(qi)或者超大型民企，想当上部长得捱到差不多 50 岁(sui)，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望，成功太渺茫。

2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场(chang)对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则可能使(shi)得降息(xi)预期(qi)推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出现阶(jie)段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。