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2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。