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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚🍇💟🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡💟😠，总需求增速结束三年低迷和下行💞🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘👞😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧅🥥👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👛💔，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙💟🥝🍋🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此前👛，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💟👄🌽💘🥔，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥔🥬💋🌽。

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6月美联储降息预期有所升温🥭🥥💝，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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中原证券指出，随着行(xing)业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度(du)进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🥔🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🍈😻；IPO发行规模小幅回落🥻，再融资规模持平前期👘🧅🍄😻，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥥。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🍒😠，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。