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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网👢🥬、新消费🍎🍋🍈、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥝🍏；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💓；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍎🥿🥔，港股成交活跃💔💓💟🥭，整体交易量在历史高位运行。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🩲👠💞，但降库存导致向上传导不佳🍋💟，有机硅抢出口成为主增量🥔🧅🍆。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💓🍌🍋，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%💔👄👿🍌，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨😡，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🥻🥥，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🧡👅🥬🍍。

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