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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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