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1、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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