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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成(cheng)本支撑(cheng)也存在坍(tan)塌风险，因此(ci)去产能所需时间可(ke)能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历(li)一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转(zhuan)，期货盘面价格(ge)可能(neng)仍旧受到压制。

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货币政策在市场(chang)见底(di)的过程(cheng)中也(ye)起着重要作用，但是货(huo)币政策需要累(lei)计效应，市场见底往(wang)往是经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连(lian)续多次的(de)降准降息之后。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💖😡，公司目前有部分器件🥝🍄💖🍏、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥬；语音蓝牙🥿、WiFi 模块产品可发挥控制🥥👅、感应、无线连接功能👙💓。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👠，处于性能和良率提升阶段。

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燃气主要(yao)受益于国际气(qi)价中枢(shu)回(hui)落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价(jia)差回(hui)归正常区间，推动企业毛(mao)差修(xiu)复，二(er)季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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1、许廷全：下半年🍈🥦🎒👝，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😻，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👞🍆、受惠于政策的行业😠👢👗，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👅🍍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥕💋🎒；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍄🍄。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🤍，往往相较于4月政治局会议👗，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”😠🥦。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💔。