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据阿勒泰(tai)地委宣(xuan)传部介绍，从阿勒(lei)泰市到喀纳斯景(jing)区禾木(mu)村(cun)的阿禾公路(lu)，将于6月30日举行通车仪式(shi)，届时该公路将实现全(quan)段双向通车。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关(guan)注7月(yue)降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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⚑ 流动性与资(zi)金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延(yan)续净流入。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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