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1、4、总结：供需(xu)层面(mian)驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁供应难有(you)明(ming)显减量，需求端变数仍(reng)然较大(da)，关(guan)注相关政策，目前(qian)看供需层面预期(qi)驱(qu)动(dong)有限。成本端(duan)的支撑或增强，煤焦(jiao)价格(ge)自(zi)低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最主要生产成本就是(shi)电力，成本支撑预期(qi)增强。综合来看，上(shang)半年硅铁期价已经创下(xia)近年来(lai)新(xin)低，下半年(nian)成本(ben)支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱(qu)动，空(kong)间或相对有限。

2、机构分析(xi)认为，新(xin)股板块(kuai)结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新股标的(de)持续活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧，建议灵活择机应对。