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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍆💔，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰👅，更多采取观望、被动跟随策略👅🥻🩳💋，而非主动流入🩲💕👡🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬🍎🥦🌽。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍋💟🥥🍄、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👝👿👛、WiFi 模块产品可发挥控制😈💋、感应🧅🍈🍄、无线连接功能🥻🌽🧄🍒🍌。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👗🩳？”问题回复🥕🍅，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💗。

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*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公司北京金剛(gang)數(shù)(shu)海智算科技有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有限公司（以下(xia)簡稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)訂(dìng)《智算中心多元(yuan)算力服務(wù)項(xiàng)目之服(fu)務協(xié)(xie)議(yì)(yi)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶提供算力服(fu)務，郃(hé)(he)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)(yi)元，服務期限5年，按月度支(zhi)付(fu)算力服務費(fèi)用。上述郃衕屬于公司(si)日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕(tong)，該(gāi)(gai)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公司2025年經營業(yè)績(jī)産(chǎn)(chan)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。

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同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发💛、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂💯🥑🩱、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂😡、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列🥔。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥒💋💝，300950）发布公告🩳💕🎒，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💓👠🩱，并同步募集配套资金🤍👞💔。经初步测算💘🥾，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥿。

2、具体来看(kan)，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家(jia)用电器音(yin)像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于(yu)国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外(wai)需放缓之(zhi)下(xia)或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善(shan) 。