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展望7月😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋💝🌽🥾。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍒🥕，整体超预期改善👗💋🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥒🎒👘🩰💖、高新技术制造业👛🥦👘🥒、价格上涨的资源品等领域💗。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗。具体如下：

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👢、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💋，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👘🍑。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不(bu)断(duan)升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐(le)观因(yin)素占优。

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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。

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1、*ST金刚公告🍌🍍💔，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👝👚🌽🩲，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥬，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年🍌，按月度支付算力服务费用👙👞👿。上述合同属于公司日常经营性重大合同👚👘👄👗，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍏🧄💟🩱。

2、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半(ban)年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及(ji)國(guo)際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)(dong)、區(qū)域(yu)間(jiān)航道及物(wu)流等，擾(rǎo)(rao)動全毬尿(niao)素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)(ce)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)印(yin)度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)(xiang)我國(guo)尿(niao)素齣口格跼及市場(chang)情緒(xù)。