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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💯💞；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💞👗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥑🍆，市场快速消化中美关税战的预期🥕🥥💘💘💕，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍍💔💖💋。

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2、近日(ri)，美(mei)方官員(yuán)稱(chēng)(cheng)，正在加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判(pan)，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)(jie)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)(xie)議(yì)。對于未(wei)達成(cheng)協議的國傢，可(ke)能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅(shui)稅率。商務(wù)部對此(ci)錶(biǎo)示，中方堅(jiān)決(jué)反對任何(he)一方以犧(xī)牲中(zhong)方利益爲(wèi)代價(jià)達成交易，換(huàn)取所謂(wèi)關稅減(jiǎn)(jian)免。如菓(guǒ)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)種情況(kuàng)，中方(fang)絕(jué)(jue)不接受，將(jiāng)堅決予(yu)以反製，維(wéi)護(hù)自身正噹(dāng)權(quán)(quan)益。

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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重(zhong)心。

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1、而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、近期，A股新股市場(chǎng)保(bao)持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)(guang)信科技在北交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近(jin)20%。