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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👿🍄、智能驾驶等细分领域是投资主线👚。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💋💘🥔🍇，相关整车厂🩱、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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我们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了(le)本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金(jin)流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大(da)，是(shi)重要(yao)的选股方向

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近(jin)尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、首席研究员 Quentin Perrier 博士(shi)表示，他们的目标是重建胰脏的天然微环境(jing)，让移植的细胞能够更好地存活并(bing)发挥功能。为此，团队开发了(le)一(yi)种模拟胰脏支撑结构的特制生(sheng)物墨水(shui)，能为(wei)胰岛(dao)提供所需的氧气(qi)和营养，令其保持活(huo)力(li)。