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1、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度收(shou)缩，而零部(bu)件(jian)板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供需格局进一(yi)步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。

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