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在此背景下，2025陆(lu)海财经论坛于6月12日在新加坡顺利举行。本次论坛由西部国际传播中心、中信出版集团(tuan)联(lian)合主办，以“互联互通(tong)，共商共赢：中国产业出(chu)海东南亚的趋势与愿景”为主题，邀请200余位(wei)中外政界、商界(jie)及学术界嘉宾，共商、共拓(tuo)中国(guo)产业出海东南亚新机遇，紧扣时代脉搏，意义(yi)深远重大。

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事实上💛，在最新以伊冲突发生之前，华尔街投行就已经在强化它们对美元进一步走弱的预测🥦🤬。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表示💛🥬🥬🥑，美元一年后可能会下跌10%，因为他预计未来一年短期利率将被“大幅”下调💓👛👚。

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全球股市依(yi)然受风偏(pian)牵引(yin)。只(zhi)不过之前贸易战(zhan)是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确(que)定性开始脱(tuo)敏之(zhi)际，近期又有地(di)缘博弈，激起全球避险情绪(xu)。

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1、中亚峰会：应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请👜💖🧄🍉，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国-中亚峰会。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍎🍎🥕🥦。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👜🍈💘，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👛🍍，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍉💛🍅💖🧡，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4💔👄，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👿🥦💔🩳。相比之下港股机构化程度更深🍊😠💗，根据港交所披露的最新数据💘💝👿，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🎒😡，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍉🍋。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💛💓💞👠，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥝🍏👡💘，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😠🥒，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍒🥥🍌、业绩改善👚🍏👅💌、更开放的金融体制率先受益😠。从个股层面来看🤬💓，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高💯，AH股溢价率越低（图表13）💘💓。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🤬，AH股溢价率仅6%🍄，而海信家电外资持股比例偏低25%🍊🩲👡，AH股溢价率也更高达到18%。