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2、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。