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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗💋，市场可能会呈现指数突破上行😻🤬👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💛，使得即将到来的中报业绩期👙🧄🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🧅🩰🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应🌽💞🍑，这为指数后续突破上行🥻🍉🍈💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗👚🍌😻，我们称之为牛市阶段II🥻👠🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🧡🧅🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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当(dang)地时间(jian)6月28日，原本被传在以色列(lie)13日首波空袭中丧生(sheng)的伊朗最高(gao)领袖政治(zhi)、军(jun)事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗(lang)国家电(dian)视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还(hai)的经历。他说，他清楚以(yi)方此次暗杀的(de)动机，但目前无法公开。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备🩱🥿🥦👿，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🥿。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🍏🤬，“两重”建设加快推进🥻🥿💯，基础设施投资平稳增长🤬🥿。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点💔💓🤍。

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