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5月民航正班客座率为84.6%👜🍊，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%👡🩱🤬。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🩱🥿🤬，收盘基差-0.76%👝👛💞🥭；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🩰🥑👄🥿；IM当月合约上涨4.86%🥑，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场(chang)地(di)缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳(na)斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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1、首先(xian)从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指数市(shi)净(jing)率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估(gu)值优势和性价比(bi)依旧凸显。

2、从中长期角度，我(wo)们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进(jin)展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业(ye)链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能(neng)汽车渗透率增加。