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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归(gui)的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好降低，A股科(ke)技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震(zhen)盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲(zhang)5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆(zhao)日科技(ji)、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀(yin)股份等跌(die)超6%。

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当前(qian)，全(quan)球旅游业仍面临保(bao)护主义、地缘(yuan)冲突等不(bu)确定(ding)因素的影响，但中国与中亚的旅游合作却在加速“双向(xiang)奔赴(fu)”。中国(guo)与哈萨克斯坦(tan)、乌兹别克斯坦相继(ji)互免签证。直航航班扩容，开通了北京、西安、成都、乌鲁木齐等城市直(zhi)飞中亚的航班。西(xi)安实现(xian)“中(zhong)亚(ya)五国七城”的航空网络全覆盖，成为中国(guo)与中亚通航点最多的城市。中国与(yu)中(zhong)亚相互间的“诗与远方”越来越触(chu)手可及，既是(shi)对发展机遇的共同把握，也成(cheng)为(wei)共(gong)建“一带一路”倡议下民心相通的生动注脚。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论(lun)坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主题为“全(quan)球经济变局中的金融开放(fang)合作与(yu)高质(zhi)量发展”，此前媒体报(bao)道称(cheng)论坛期间，中央金融管理部(bu)门将(jiang)发布若干重(zhong)大金融政策。

2、据韩国产业通商资源部透露，该工(gong)作组(zu)将由新任通商交(jiao)涉本部长呂翰九担任(ren)组长，将负责制(zhi)定一揽子协议，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的(de)关税。