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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🎒🍅，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👝💔🩲👛，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👙🍓。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👢😠。

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► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄金与部(bu)分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率(lv)是一个比较概念，虽然从过去到今(jin)年整体分红率有所回落，但在整体经济回报(bao)和国(guo)债利率(lv)下行的(de)情况下，稳定回报(bao)或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对(dui)冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行(xing)，基本上是全市场(chang)最好的策略之一，一直在上涨且跑赢(ying)，也证明了(le)分(fen)红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分(fen)红其实也在持(chi)续“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油、煤炭等盈(ying)利(li)与基本面现今承(cheng)压的板块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公(gong)用事业等ROE至少是稳定的板块，因(yin)为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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近期，A股新股市场保持活跃态势🥭。6月26日💟💔💋🍍，广信科技在北交所上市💟🍉😻，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🥿。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行🥥💗👄🎒👚，生猪均价上行🩳，仔猪均价与上周持平🥒🥥，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行👚👠。肉鸡苗平均价格下行👝，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行🥿👚🍋🧡🧅。

2、本(ben)月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为(wei)主的纳斯达克指数(shu)涨(zhang)幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指(zhi)数本月迄今(jin)上涨(zhang)约 3.7%。