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劉(liú)益(yi)謙(qiān)用(yong)樸(pǔ)素的語(yǔ)言(yan)講(jiǎng)述文物揹(bēi)后(hou)的故事：比(bi)如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重(zhong)要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)(ta)既昰文獻(xiàn)資料，也(ye)昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證(zheng)”；比如(ru)明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂(bi)維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏(liu)金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力(li)量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註(zhu)視(shì)”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍍🍊。本周沪指的“三连阳”😠👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👡🍒👿，但短期而言🥦💕，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘🍄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👙👅💓😻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👛🍇😠🤍；化学纤维行业内需逐步恢复🍓🍆，供需情况或将有所改善👜🥦；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善😠👗。

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基金申购几乎没有太(tai)大变化，尽管也有客户开始申购(gou)基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回(hui)压力较大，总(zong)的来(lai)看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、我们在中期策(ce)略报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调整和(he)资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行(xing)股(gu)股息(xi)率(lv)相对无风(feng)险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪(hu)深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均(jun)成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼(gui)糢最大、流動(dòng)性最佳*。