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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關(guān)(guan)註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外(wai)综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸(mao)零售(shou)、美容护理(li)、化学制药等(deng)”

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1、从目前基本面的趋势来看👠，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💋🥻🥔、消费出口相对强🩲🩱🍈🤬🍍、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬。但边际来看🎒😈，6月开始🥬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🎒，可能反应了这种预期。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位(wei)置偏低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成的(de)牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。