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陈健玮：关(guan)注五个方面(mian)的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能(neng)驾(jia)驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息(xi)资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值(zhi)重估(gu)，不少港(gang)股的细(xi)分领(ling)域龙头估值出现明显低估(gu)，有望(wang)被南下资(zi)金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向(xiang)布局(ju)。

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何涛：他大(da)我 9 岁多。以前他(ta)跟我说，要克制、少发脾气，别(bie)人会因为你是创始(shi)人而在(zai)意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业务(wu)也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要(yao)有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏(fu)设(she)备、电池、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行(xing)业。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、陈(chen)健玮(wei)：下半年港(gang)股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动(dong)因(yin)素(su)包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向(xiang)资金净(jing)流入或突破万亿元(yuan)规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。