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③ 险(xian)资举(ju)牌：年内以来，险资累计举(ju)牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利(li)率下降的背景下，以及险资的配置需求等(deng)因素，共同激(ji)发(fa)了(le)险资对银行股的(de)购买热(re)情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目(mu)标。

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3、AH溢(yi)價(jià)收歛(hān)可能(neng)的三(san)種(zhong)糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的(de)收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面(mian)因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情(qing)阶(jie)段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看(kan)好低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比(bi)也(ye)从高位回落(luo)，表明(ming)资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方(fang)向。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能够(gou)看出，部分资(zi)金已经有意愿进(jin)行高切低(di)。