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行业配置：维持哑铃配置思路🎒，红利底仓+小盘成长👚💛。红利方面，在通胀尚未回归🧄🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓💝🥭💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾🍈👢💝、公路🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏🥝；预期走出底部🥕🧡🩰👘💖，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭💔👡，截至25/5已上行至1.8%💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍅🍋💞😡💗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍉💛🥕💌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥👄💗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空(kong)装备、地面兵装、军工电子等集体上(shang)攻，中航成(cheng)飞盘中飙涨逾(yu)16%，全天成交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍈🍎🍄🩲🥔，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍈🥑🍓🍊🍊，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👠，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息😻，美元走强👙🍒，外资流出👢🍌🩰🥻，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💗💗💋💛，美元走强短期概率不大。

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今(jin)年3月，美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)(jiang)降息兩(liǎng)次。美(mei)聯儲觀(guān)詧(chá)人士眼(yan)下關(guān)註的焦點(diǎn)昰(shì)，本週即將公佈(bù)(bu)的最新點陣圖(tú)昰(shi)否會(huì)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降(jiang)息次數(shù)預測(cè)。

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1、在元首外交把舵领航下，中国和中亚国家赓续友谊🍉、推进合作🍇🤬，将共同谱写相知相亲、命运与共的新篇章，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献🍋。

2、今年以來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資尋(xún)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績(ji)改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以(yi)來南(nan)曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。