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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🎒、需求、关税、政策等👡🍍🥝。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👗🩳👡、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💗。2025/26年度🥭🧄，美国农业部对供需均报以乐观期待🍎。目前看👿👡🍍，供应端面积基本如期🍇🍋，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥬🎒👡👚、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👘。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥕，暂停 24% 关税 90 天👝，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥒🥕🩱💗💋。同时🥑🍎🧄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👿，重启中欧高级别战略对话💌🤬💯💔，试图在中美间寻求平衡💝🩰。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍈🌽，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🥕💘🧄。国内蛋白粕方面🥕，养殖利润好于预期🤍🍄，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🎒🍎👚🥑，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🧅😡🥦🥕，8月后走强🍈👄🥬💗🥿。

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最(zui)終，ST新(xin)潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的(de)股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)(yi)股，佔(zhàn)公司股份(fen)總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗(hao)資115.84億元，實(shí)(shi)現(xiàn)入(ru)主。

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6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术(shu)领域(yu)，其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍉🍑💔，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍄🍍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🤬，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍉，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥕🍈💕。

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1、背后原因来(lai)看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩(ji)预(yu)告(gao)披露期(qi)，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科(ke)创板1070亿(yi)元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二(er)级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。