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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷🍎👅。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率🧡🍉。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际🥑👜💛🩳。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💔。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍍。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👢💯，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💛🍎，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍈👄🥒，结构上电力设备领涨🥿🥿👢🍈，此外有色金属、煤炭💋🍇👠🥕、化工👠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝🩱🥿😈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💛🧅、H行情分化的重要原因之一💞。当前来看🍌👝🥭，关注通胀回归的节奏和幅度👡🥥👅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻🥿，有望相对港股走强🥥，但短期概率不大🌽。此外🥻💗，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈🥑。

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热门ETF方面(mian)，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内(nei)价格收跌1.43%，全天成交额超4亿(yi)元。从周度复盘看，连涨(zhang)两周后，金融科(ke)技ETF（159851）单周场内价格收平，多空(kong)力量较为均(jun)衡，成交额(e)达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪(xu)进一步上扬。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢(yi)价指数与A股成交热度相关(guan)性(xing)较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资(zi)者结构差异，A股散户投资者占比更(geng)高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动(dong)A股上涨(zhang)。今年以来A股交(jiao)易热度有(you)所下滑(hua)，A股日均成交额(e)从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下(xia)滑(hua)显示(shi)出当(dang)前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市(shi)场风险偏不强，而港股(gu)凭借(jie)低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截至(zhi)6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去(qu)年全(quan)年的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿(yi)元，南下资金买入额占港股成交比(bi)例(li)30%，较去年24%显著提升(sheng)。

2、此外，根据中证(zheng)指数有限公司(si)此前发布(bu)的公告，6大跨市场指数合计更(geng)换187只样本股。其中，沪深300指数更换(huan)7只样(yang)本股，软通动力、中航(hang)成飞等调入指数；中证500指数更换50只(zhi)样本股，恒玄科技、百济神州(zhou)等(deng)调入指数；中证(zheng)1000指数更换100只样本股，万辰集团(tuan)、思瑞浦等(deng)调入指数；中证A50指(zhi)数更(geng)换(huan)4只样本股，北方稀土、东鹏饮料等(deng)调入指数；中证A100指数(shu)更换5只样本股，中国重工（**）、沪电股份等调入指数；中证(zheng)A500指数更换21只样本股，润泽科技、恒玄科技等调入指数。此次调整已于(yu)6月13日收市后正式生效。