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进入7月后，综合业绩披露期效应👗、海外流动性环境变化👄、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🍍💯👄。具体来说，第一，从历史来看🥦🥕💟🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞🤬👝，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💓🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋👞🎒💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中(zhong)證500指數波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估(gu)值仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生(sheng)指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預(yu)測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公(gong)用(yong)事業(yè)等(deng)高股息(xi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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