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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光(guang)波(bo)导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产(chan)品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬底玻璃(li)晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。