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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)(lei)全毬(qiú)橡(xiang)膠(jiāo)需求預(yù)(yu)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)(qiang)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低(di)利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟(meng)反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)(diao)査(zhā)等事件尚未有定(ding)論(lùn)，預計(jì)2025年橡(xiang)膠(jiao)需求增長幅度有限。

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融资资金已(yi)经连续两个(ge)月净流入，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处(chu)低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、对比过(guo)去(qu)2年7月政治局(ju)会(hui)议和4月(yue)政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在(zai)当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济(ji)工作的基调有望更加积极。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事(shi)项；成都先导、光智科(ke)技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司(si)拟不(bu)超86.54亿元在(zai)马来西亚投建新型储能电池项(xiang)目；多家(jia)公司向(xiang)香港联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年(nian)度向特定对象发行(xing)股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿(yi)元重大(da)算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案(an)……