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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💔💓。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍎🤍👡🥿，流动性环境改善🥒🍇，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍒🩱👘👗、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍈👢🥝🥬。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍅😈、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🤬💕，全球油料压力减弱。2025/26年度😈🤍🍏，美国农业部对供需均报以乐观期待🍑。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍅💓🍊🎒，加菜籽🥿👄👠、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🧅💝🍒🥑🤍，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👡👢，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🧅🧅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问😻🍑，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥝🥬，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍅👘，市场聚焦美豆油生柴政策👘，7月上旬或落地🍇👛👠。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👝🥿🥒🍋，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🤬，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🌽🥥。另外🩰😻😻，豆粕基差7月预计是低点💘💋，8月后走强。

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不过(guo)，让(rang)市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股(gu)在早盘(pan)波(bo)动下(xia)行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收(shou)61.61元/股，市值347亿元。不(bu)过，H股继续保持跌(die)势，截至收盘报(bao)收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港元。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。

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2、二(er)级市场上，自今年(nian)4月以来，公(gong)司(si)股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来(lai)新(xin)高，公司总市值近175亿元。