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何(he)杰表示(shi)，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初(chu)创通”等科技金融产品，且国家金融监管部(bu)门已开放股份制(zhi)银行设立金融资产(chan)投资(zi)公司（AIC），通(tong)过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规(gui)模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入(ru)更多“金融活水”，后续还可(ke)推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其(qi)他类型的银行也纳入试点范围。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%😈🩳💕；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🍈、新消费、创新药等方向轮动😡💔，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽👄🍑🤍。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💔，红利底仓+小盘成长👘。红利方面👿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒，获得ROE的抬升🥬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💌🥭🥾🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛👢🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍉🍄🍑🥔。③进攻弹性视角下🧡🧄🍌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾🍑🍓🥿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡💯👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🍌。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🤬🍈🩲、信息化（数据库💞😻🥝、操作系统）👢😠🍄😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。