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Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第(di)一，高通(tong)28％，苹果(guo)17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍄🥭🍅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👠；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💖🍑，会造成一定的估值收缩🍆；四是减持与再融资。

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综合市场(chang)分析来看，例会提法的(de)变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然(ran)删去了“择机降准降息”，但央行(xing)维持了“货币政策适度宽松”的表述，央(yang)行支持性的政策思路(lu)仍未转(zhuan)变，短期内再次实施降准(zhun)降息的紧迫性有(you)所降低。下一步(bu)，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约(yue)350万吨产能投产计划，且未来两(liang)年行业也仍处(chu)于(yu)产能扩张周(zhou)期，内蒙古奈曼旗天然碱矿(kuang)将成为未来几年最值得(de)关注的产能项(xiang)目。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👿🍆、外部政策风险以及市场情绪波动👅，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍅，若预期过高👙🍊🥾👙，可能面临业绩验证期的回调压力🍇。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓😡。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍆，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥦🥥😡💛🥔。A股面临的外部环境扰动降低🍋🥾。