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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👅👙💝。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍎。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)(yue)翰(han)・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)(hui)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)(xi)執(zhi)行官。他傳(chuán)達(dá)的(de)信(xin)息很明確(què)：高盛通過(guò)其(qi)投資銀行業(yè)務(wù)(wu)咊資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務，在希臘(la)進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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在上海新虹桥国际医学中心💖，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队😈。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码👜，并发出指令操纵机械手做出比心动作🥻，人称“用意念合成言语”。

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6月29日晚(wan)，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟(ni)通过发(fa)行股份及支(zhi)付现金方式(shi)购买(mai)浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不(bu)会导致公(gong)司实际控(kong)制(zhi)人变更。

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1、风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。

2、除此之外🍇🤍🩰🍎💝，在经济改善的同时🍌，往往伴随着大型产业趋势的发展👚👜，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。