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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正(zheng)意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风(feng)格(ge)的(de)演(yan)变起到(dao)关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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