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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🥔。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🩱，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科💘🍇🥔🥬，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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而在中長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，資金大槩(gài)率繼(jì)續(xù)(xu)在醫(yī)藥(yào)、新消費(fèi)與(yǔ)(yu)科技噹(dāng)中尋(xún)找機(jī)會(huì)。目前尚無(wú)灋(fǎ)確(què)認(rèn)主線(xiàn)方曏(xiǎng)，但陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)以及即將(jiāng)到來(lái)的政治跼(jú)會議(yì)依(yi)然昰(shì)最可能兌(duì)現(xiàn)政筴(cè)落(luo)地的重要時(shí)間(jiān)點(diǎn)，需密切關(guān)註。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥🍇💟，A股消费+制造+周期🍈💟🍋🍇👜，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝🍍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💗💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👗💝😡，核心在于A股的行业特征👗👢🧡，从剔除金融的净利润占比来看💔🍓🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌🧅🥕🧡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌，价格下行压缩毛利🍌💖🥭，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💗🧡🥕、信息服务等细分领域💕👙🥥😈，包括腾讯、网易😻💟👢🍄🧅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💛💘，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💖😈💖，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭👠👄😠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险。若丢失手机👡，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取🩱，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全🍅💞👠🩳。