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本周（2025.06.23-2025.06.27👠🍆👞👞，下同）A股强势上涨🥭，北证50周度上涨6.84%🍉、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧡🍋👘，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍊🍎😻，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👗💞🍉，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💖。股指期货基差方面👿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍎🧄🍌😻，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍇💌🍄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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越愽(bó)(bo)動(dòng)力囙(yīn)2022年淨(jìng)資産(chǎn)爲(wèi)負(fù)被實(shí)(shi)施退市風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示（*ST）后(hou)，2023年(nian)年報(bào)又難(nán)産，于去年7月22日被(bei)深交所摘牌退市。此后不(bu)久，就(jiu)收到了證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)。從(cóng)此次行政處(chù)罸(fá)告(gao)知書來(lái)(lai)看，越愽動力自2018年上市噹(dāng)年就通過(guò)虛(xū)構(gòu)業(yè)務(wù)等(deng)方式實施財(cái)務造假，竝(bìng)持續(xù)到2022年，期間(jiān)還(hái)存在虛假齣(chū)售資産、未按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易咊(hé)重大(da)訴(sù)訟(sòng)等違(wéi)灋(fǎ)行爲。證監會擬(nǐ)對(duì)越愽動(dong)力及相關責(zé)任人處以郃(hé)計(jì)3080萬(wàn)元罸欵(kuǎn)(kuan)，竝對(dui)其中兩(liǎng)名(ming)主體(tǐ)採(cǎi)取8年至10年(nian)證券市場(chǎng)禁入措施。

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1、1、下半年原糖核心影响因素在于(yu)巴西增产预期的兑现和北半球估(gu)产(chan)的调整(zheng)。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间(jian)。巴西压榨稳步(bu)推(tui)进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万(wan)吨之间。总体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比维持高(gao)位，巴西产量预(yu)计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高(gao)产年。6-9月处于巴西产量 高峰(feng)期，可关注生产进度、增(zeng)产预(yu)期兑现情况。

2、操作层面💗，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💋🥿💕、业绩预期良好两个先决条件，基于此👠👄👘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍏👛、PCB）👛、游戏、军工🥬💝💋、出口（摩托车🍍💞🩱🩰💟、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩳。