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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到(dao)间接控股股(gu)东福建冶金(jin)通(tong)知，福建省国资委(wei)已出具《关于组建(jian)福(fu)建省工业控股集团有限(xian)公司(si)有关(guan)股权划转的函》，明确将(jiang)福建省(sheng)国资委持有的福建(jian)冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

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1、当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺(que)。波动率(lv)新低本身并不代表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交(jiao)易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归交易后(hou)，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更(geng)重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元(yuan)周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通(tong)安(an)排：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)(ying)（深水埗區(qū)(qu)誌昂路）。上午8時(shí)20分至(zhi)下午16時(shi)30分從(cóng)昂舩洲軍(jun)營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。