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日前，仕佳(jia)光(guang)子在互动平台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场(chang)需求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势(shi)维持大(da)批量销售，服务国(guo)内外客户(hu)。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现(xian)小批量出货。

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入(ru)，且(qie)净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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3🍌👞🍒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍏💝👚🥻。鉴于需求韧性与市场份额考量🍇🥕😡，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👠🍍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👛🤬。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩰，美国活跃钻机数量降幅扩大👡🍓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👛🥿。从供需平衡的角度来看🍉💟💌🍍，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤍，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💟。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👅💖👙，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍅，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👢。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍌，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、滬(hù)深300股票池中(zhong)，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。