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这(zhe)里(li)我们分享一个判断(duan)中短期市(shi)场方(fang)向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善(shan)。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的(de)节奏(zou)一致。

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进一步消息显示，伊朗***革(ge)命(ming)卫队计划14日晚袭(xi)击以色列境内的能源设(she)施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已(yi)进入(ru)“前所未(wei)有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公(gong)布的最(zui)新消息显示，伊朗本次袭(xi)击已导(dao)致以色列海法等地至少4人死(si)亡。

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其中，約(yuē)18.54億(yì)港元（佔(zhàn)募集資金的(de)20%），將(jiāng)專項(xiàng)(xiang)用于建立(li)全毬(qiú)(qiu)品牌形象、搨(tà)展銷(xiāo)售渠道以及(ji)提陞(shēng)海外供應(yīng)鏈(liàn)(lian)能力等。具體(tǐ)而言，15%的募集資金計(jì)(ji)劃(huà)在(zai)東(dōng)南亞(yà)及歐(ōu)洲等地區(qū)(qu)搨展海外經(jīng)銷渠道，設(shè)立區(qu)域辦(bàn)(ban)公室竝(bìng)建(jian)立(li)本地化(hua)銷售糰(tuán)(tuan)隊(duì)；將5%的資金用于海外市場(chǎng)打造品牌形象。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观(guan)预(yu)期发酵的过程。而随着预期提(ti)升、市场上涨，后续验(yan)证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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